古有花果山，花果山上住着一個美猴王，美猴王轄下有着衆多的老老少少的猴子。

美猴王本事很大，四方妖怪都懼怕他，唯他馬首是瞻。可是有一天，美猴王闖上了天庭，大鬧了天宮，不久就被如來壓入了五指山。

花果山一群猴子沒了美猴王的保護，便陷入了被四方妖怪欺淩的地步，在這群猴子中有一只已成精的小靈猴憤憤不平，誓要報被四方妖怪欺淩的仇，便學美猴王離開花果山踏上了漫漫求師問道修行路。

一晃眼，千年已過。小靈猴在其師父純陽真人的教誨下，已是修行有成，由于其本來是一只雌猴，歷經漫漫修行，卻已脫胎換骨，修成一具女性人體。

曼妙身姿婷婷玉立在其師純陽真人面前，清音美聲沖口而出：“師父，徒兒已修行千年，自覺略有小成。日思夜想昔日花果山，不知現今如何，徒兒想去花果山一趟，以解思念之情。”

純陽真人看着眼前的小靈猴徒兒，歷經千年修行，昔日的小靈猴已成如今的楚楚動人美人兒。看她皮膚白皙，五官端正，尤其一雙美眸水靈靈的，假若不知其底細，一定會以為是一個人間的美女子。

純陽真人對小靈猴說：“你如今已修行了千年，确如你所說，已有小成，為師本就想讓你下山歷練，既然你要去花果山，正好順路。“

“謝謝師父成全。”

“嗯，為師送你一柄寶劍，助你歷練。此寶劍不同于凡品，不僅鋒利無雙，而且聚集天地之靈氣，極有靈性，配合劍法，威力當無可匹敵。此寶劍名為“聚靈劍”，帶上此劍歷練，對你修行也是大有裨益的。”

“謝謝師父賜劍，徒兒必不負師父厚望，當潛心歷練，弘揚師門威名。”

“好，擇日你就下山去吧。”

小靈猴選了日期帶上寶劍、行囊出了師門。

雖然小靈猴修行有成，但還遠遠沒有當年美猴王的高深修為，并不能騰雲駕霧一日千裏，就能轉瞬到了花果山，所以她只能朝着花果山的方向駕雲行上百裏，然後在沒人處落下地來，徒步行走。

她急切要回到花果山，所以日夜兼程，行一路，駕雲百裏，就這樣交替着趕路。

數日後，她來到了花果山，然而舉目處卻未見一個猴影，頓時心生疑惑。

她來到了昔日的居所“水簾洞”外，卻驀然發現洞口外竟站着兩個小妖在站崗。

這一幕便激起了她昔日的回憶，心疑是妖怪鸠占鵲巢，把猴群趕了，自己占了花果山。

新仇舊恨一并湧來，直讓她感到怒意不止。于是，她提起“聚靈劍”，将水簾洞外的倆小妖砍了，沖進了水簾洞裏，洞內的小妖皆不是她的對手，一個照面就被砍翻在地，好點的也只接了兩招就被砍翻了。

待進到洞內三分之一時，終于遇到了一個有些狠角色的妖怪，這妖怪使一柄彎刀，使得呼呼生風，進退也頗有章法。看樣子似乎是一個妖怪中的小頭目，周圍有一群小怪圍成半圓，看着他們。

小靈猴看了這怪一眼，見它長得一個狼首人形，知道是在妖怪中頗為常見的豺狼怪。

在剛才的幾招裏，這豺狼怪很是抵擋住了她的劍招，隐隐顯得不落下風。

小靈猴見這妖怪有些本事，便凝神應對，第一次認真使出了連貫的劍招。

她的劍法深得純陽真人的真傳，一招一式端的輕妙靈動，純陽真人授她的劍法本就适合女子修煉，是為《輕舞女劍》之劍法，所以她舞動此劍法，可說是得心應手。

只見她一個“聲東擊西”連貫兩招，騙的此妖刀法用老，回招不及，左肩上被刺了一劍，鮮血汩汩而流。一擊得手，小靈猴劍招毫不停歇，招招都是出其不意，令這小妖頭目防不勝防，身上已不知中了多少劍。

小靈猴快速靈動的劍招在它眼裏，已幻化成了無數虛影，這讓它的刀始終觸不到劍身。

小靈猴也看出了機會，一招“穿心而過”，把這小妖頭目刺了個透心涼，小妖瞪目而死。

圍看他們厮殺的一衆小妖見它們的小頭目死了，便一哄而散，四下奔逃。

解決了這個豺狼怪小頭目，小靈猴繼續深入水簾洞，一路上倒沒再遇到阻撓，想來那些個小怪都對她剛才一劍刺死了小頭目心有餘悸，所以都不敢上來阻撓。

她這邊如入無人之境，繼續深入洞內。卻早有小妖跑去報告了占據此水簾洞的妖怪首領，那妖怪首領是一個黑熊怪，長着一只黑熊的頭顱，人身熊臉，很是可怖。它善使雙斧，此時聽了小妖的報告後，便持雙斧出了它的洞室。它要會一會是何方神聖敢來打它的水簾洞。

黑熊怪出洞室，行不多久，就遇上了氣勢洶洶殺過來的小靈猴。

小靈猴一看這黑熊怪，大抵也猜出了這怪必是這地方的妖怪首領。

二話不說，小靈猴就起劍攻了過來，她是誓要取這黑熊怪的項上熊頭。

黑熊怪本欲喊話喝問，不料小靈猴搶先攻了過來。只得舉斧格擋，失了先手。

他們一場混戰，十幾回合下來，小靈猴雖得了先手，卻并不能輕易打敗這黑熊怪。

黑熊怪臂力驚人，兩把大斧使得極為靈巧，小靈猴雖得了先手，但在兩柄大斧下，也是險象環生，只要被這大斧削中，那是非死即傷，絕無幸免。

小靈猴雖有寶劍絕招，但還是缺乏實戰經驗。所以，少不得甫一接觸會落下風。

但小靈猴天生慧根，靈敏機巧，她細致觀察黑熊怪使雙斧的招數，腦海中想着拆解之法，很快便了然于心。

只見她巧妙避過揮來一斧，一劍欲斬向持斧之手，但黑熊怪又豈能讓她得逞，另一斧已招呼過來。小靈猴也早料到這一手，急速撤回遞出一劍，在半路時冒險攻向黑熊怪肚腹。黑熊怪反應不慢，同時雙斧下壓，不料小靈猴又已将劍撤出，一回旋，斬向黑熊怪頭顱。

黑熊怪臨危不亂，一個滾翻，避開了劍鋒。然而，它沒料到小靈猴早已算準它的下招，在它滾翻時一個淩空躍起，一劍刺下，黑熊怪翻滾此時正好仰面朝天，這一劍正中它的心窩，于是一命嗚呼。

衆小妖見它們的首領被殺，都四散奔逃，一時間水簾洞成了一座空洞窟。

料理了水簾洞裏的妖怪，小靈猴又變得很迷茫，不知道現在要去哪裏，也不知道以前的同伴們又都去了哪裏。

左右一想，她決定在花果山四周尋覓一下蹤跡。但尋了幾日，卻并無所得。

唉聲嘆氣之餘，只得離開水簾洞、花果山，踏上歷練之路。